Avec l’aide de Valexcel et le soutien du C.R.A.*, la Financière SENNECHAEL reprend la société CLARILOG pour la développer en France et à l’International

Créée en 2003, CLARILOG est aujourd’hui un acteur majeur de la Gestion de Parc
Informatique et de Helpdesk et revendique une position de leader en France sur le segment
Midmarket. (www.clarilog.com).
Denis SENNECHAEL est un spécialiste du marché mondial des Logiciels et de la
Technologie depuis 25 ans. Il a occupé tout au long de sa carrière des Postes de Direction
dans le TOP 5 des Editeurs de Logiciels Français cotés au NASDAQ et EURONEXT,
assurant de très fortes croissances sur les Marchés Nationaux et Internationaux (USA, EMEA,
APAC).
Fort de cette expérience, Denis SENNECHAEL a décidé d’apporter ses connaissances et ses
compétences au service du développement de CLARILOG.
Son projet d’entreprise passe non seulement par un développement organique (ventes directes
et indirectes, en France et à l’étranger) mais également par la croissance externe.
Après avoir suivi la formation du C.R.A.* courant 2017, cet entrepreneur a su s’appuyer sur le
savoir-faire de VALEXCEL et des cabinets DBF AUDIT et SCP FOIN BULICH, ainsi que
sur le concours de ses partenaires financiers (Crédit Agricole Ile de France et BPI) pour mener
à bien, et tambour battant, son projet de reprise : 9 mois depuis le démarrage du projet
jusqu’au Closing.
La complicité et la confiance qui se sont rapidement installées entre l’Acquéreur et le Cédant,
comme entre leurs Conseils respectifs, ont été des éléments déterminants à la réussite de cette
opération.
L’Acquéreur : La Financière SENNECHAEL (www.sennechael.com) présidée par Denis
SENNECHAEL .
Conseil Acquéreur : VALEXCEL 138, boulevard Haussmann 75008 Paris
Avocats Conseil : Cabinet d’avocats SCP FOIN BULICH 4, rue Brunel 75017 Paris
Expert Comptable : DBF Audit 26, Rue Marceau 92130 Issy Les Moulineaux
Le Cédant : Jean-Paul ROSETTE, Administrateur-Délégué FLEXOS SA (Euronext Access
Bruxelles : FLEX)
Conseil Cédant : ATOUT CAPITAL 164, boulevard Haussmann 75008 Paris
Soutiens: *C.R.A. (Cédants et Repreneurs d’Affaires), Initiative Aisne, CCI Aisne et Réseau
Entreprendre Picardie

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Valexcel accompagne la blanchisserie WARTNER dans son projet d’ouverture du capital

Meeschaert Private Equity, via son offre de mandat ISF Cercle Meeschaert 2017, a réalisé un investissement de 3M€ dans le Groupe W, afin de l’accompagner dans la poursuite de son développement.

Le Groupe W, fondé en 1872 à Saint-Cloud (92) et repris en 2014 par Alexandre Macieira-Coelho, est spécialisé dans la blanchisserie et la teinturerie haut de gamme. Au travers de ses deux marques, Wartner (blanchisserie) et Pouyanne (teinturerie), le groupe prévoit un chiffre d’affaires en 2017 de l’ordre de 5M€.

Centré sur le segment du luxe, le groupe s’adresse aussi bien aux professionnels (hôtels 4 et 5 étoiles, palace, restaurants, etc.) qu’aux particuliers (teinturerie haut de gamme pour des articles délicats). Grâce à une manufacture centrale située à Saint-Cloud (92), l’entreprise est capable de traiter d’importants volumes de linge.

La société est par ailleurs la seule à proposer un service de blanchisserie personnalisé avec des solutions de traçabilité innovantes. Le linge réalisé sur mesure est équipé de puces RFID, ce qui permet de suivre son traitement et sa localisation à tout moment, que ce soit par ordinateur ou grâce à une application mobile.

Le groupe s’engage également en faveur d’une activité responsable. La société a par exemple développé des techniques de lavage respectueuses de l’environnement telles que l’Aqua Nettoyage (nettoyage à l’eau remplaçant le nettoyage à sec cancérigène) et l’Hydrapearl (lavage doux et en profondeur des fibres).

Le financement en fonds propres apporté par le cercle Meeschaert permettra le développement d’une stratégie ambitieuse et notamment l’ouverture de nouveaux magasins.

Alexandre Macieira, président du Groupe W : « Ce rapprochement avec Meeschart Capital Partners constitue une nouvelle étape dans le développement du groupe. Il permettra à l’entreprise d’asseoir sa croissance notamment à travers l’ouverture de plusieurs boutiques à Paris et dans le Sud-Est, afin de devenir un acteur incontournable du secteur ».

Damien Delvaux, ‎Directeur de l’activité Capital Développement chez Meeschaert Capital Partners : «Nous sommes heureux d’accompagner le Groupe dans ses projets de croissance et d’innovation et de l’aider à renforcer sa position dans un secteur encore très atomisé ».

Principaux intervenants :
Conseil financier entreprise : Valexcel (Tomas Kubinyi, Marie Lefrançois)
Conseil juridique société : DDG (François-Xavier Blanchard)
Conseil juridique investisseurs : Reboul & Associés (Olivier Mourain, Edouard Dumas)
Auditeur financier investisseurs : KPMG (Antoine Bernabeu, Hassina Oudjane)

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VALEXCEL a conseillé l’opération de cession du groupe OBJECTIF BASTILLE à Libertad Holding

Fondé il y a plus de 30 ans et repris en 2004 par Christophe Laigle, le groupe Objectif Bastille est le leader en France de la distribution spécialisée en magasins de matériel photo et vidéo à destination des professionnels et des grands comptes publics et privés.

Grâce à cette acquisition, Libertad Holding, déjà propriétaire de la société Miss Numérique, devient un acteur majeur de la distribution spécialisée multicanal de matériel photo, vidéo et drones à destination des professionnels, amateurs avertis et grands comptes.

Les deux sociétés totalisent ensemble près de 40 millions d’euros de chiffre d’affaires, 10 000 références-produits et 3 canaux de distribution.

Valexcel et son client, ont sélectionné la candidature de Libertad Holding parmi des managers accompagnés de fonds d’investissement et des professionnels du secteur principalement européens et nord-américains.

Intervenants :

Cédants (Groupe Objectif Bastille) :

  • Conseil financier : Valexcel (Olivier Menu et Léonard Heuse)
  • Conseil juridique : Lamartine Conseil (Isabelle Horvilleur-Bars et Philippe Barouch)

Acquéreur (Libertad Holding) :

  • Actionnaires : GEI (Olivier Hamm) – Management
  • Conseil financier (acquisition Objectif Bastille / structuration du financement) : 2A Capital (Antoine Genée et Alborz Sabountchian)
  • Conseil juridique et fiscal : Coblence et Associés (Alexandre Brugière et Marion Fabre)
  • Audit comptable : Exelmans (Manuel Manas et Matthieu Réglade)

A propos d’Objectif Bastille :

Le groupe Objectif Bastille distribue depuis 30 ans ses produits à travers 2 magasins à Paris et 1 à Toulouse. Le magasin principal, Objectif Bastille, se situe dans le 12ème arrondissement de Paris et constitue la référence dans son segment de marché. Le groupe totalise un chiffre d’affaires supérieur à une vingtaine de millions d’euros auprès de plus de 10 000 clients professionnels.

Site : http://www.objectif-bastille.com

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VALEXCEL accompagne le groupe INTERASSURANCES dans sa cession à la société ASSURCOPRO

Le cabinet Valexcel a eu le plaisir d’accompagner les dirigeants du groupe Interassurances, spécialiste français de la Garantie Loyers Impayés et de l’assurance Propriétaire Non Occupant, dans leur projet de cession.

L’acquisition s’est finalisée avec la société AssurCopro, leader français du courtage en assurance à destination des copropriétés.

Il s’agit de la première acquisition d’AssurCopro depuis l’entrée à son capital à la fin du mois de septembre 2016 de la société́ d’investissement Eurazeo PME, filiale d’Eurazeo, spécialisée dans les entreprises de taille moyenne.

Interassurances, fondé et dirigé par Gérard et Richard Deray, est le leader français de l’assurance loyers impayés en ligne avec plus de 10 000 contrats individuels souscrits chaque année pour un portefeuille de près de 65 000 lots assurés. Il propose, en direct ou via son réseau de plus de 130 courtiers partenaires, des produits d’assurance (Garantie Loyers Impayés, assurance Propriétaire Non Occupant, Protection Juridique et Multi Risques Habitation) à destination des administrateurs de biens (environ 1 300) et des propriétaires bailleurs indépendants.

Fort de sa capacité d’innovation, Interassurances a lancé en 2014 « Cherloc », le premier service de certification de dossiers locataire, à destination des administrateurs de biens. Cherloc permet de vérifier avant la signature du bail l’exhaustivité, l’authenticité et l’éligibilité du dossier locataire à la Garantie Loyers Impayés.

Cette opération permet à AssurCopro de renforcer sa position de leadership sur le marché en complétant sa gamme de produits.

Les professionnels de l’immobilier disposent ainsi avec AssurCopro d’un panel complet de solutions d’assurances leurs permettant de répondre aux besoins de leurs clients. L’équipe « IT » d’Interassurances et son apport technologique viennent renforcer l’innovation de service aux clients tout en confortant l’organisation du groupe.

Les équipes d’AssurCopro et d’Interassurances sont parfaitement complémentaires avec une absence totale de redondance des effectifs.

Gérard Deray, cofondateur du groupe Interassurances, a déclaré : « Nous nous félicitons de cette opération. Les synergies et les complémentarités entre notre société et le groupe AssurCopro permettront de renforcer notre leadership commun sur le marché. »

Henri Combremont, président d’AssurCopro, a déclaré : « Nous sommes heureux de cet investissement qui constitue la première pierre de notre plan de croissance. Nous restons attentifs, avec le support d’Eurazeo PME, à de nouvelles opportunités de croissance externe. »

Paul Vaissié, Directeur d’Investissements d’Eurazeo PME, a ajouté : « Avec cette opération, nous contribuons concrètement, moins de 3 mois après notre entrée au capital d’AssurCopro, à l’accélération de la transformation du groupe. »

Conseil M&A Sell-side :

Valexcel : Olivier Menu, Marie Lefrançois

Conseils Buy-side :

Eurazeo PME : Paul Vaissié, Pierre Meignen, Clément Morin, Cécile Gilliet (juridique)

Cambon Partners (M&A) : Guillaume Eymar

PWC (DD finance et IT) : Antoine Grenier, Augustin Raclet, Patrick Akiki

Chappuis-Halder (DD stratégique) : Pierre Bustamante, Jean-François Dufrasne

McDermott Will & Emery (Conseil juridique, DD juridique, fiscale et sociale) : Henri Pieyre de Mandiargues, Diana Hund, Herschel Guez, Pierre-Arnoux Mayoly, Côme de Saint Vincent, Shirin Deyhim, Anne Febvre

Conseils financement :

Tikehau (financement) : Cécile Mayer-Levi, Margaux Fabre

Paul Hastings (conseil juridique) :

Financement : Oliver Vermeulen, Tereza Courmont Vlkova, Louis Fearn

Fiscal Allard de Waal, Thomas Pulcini

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VALEXCEL conseille le groupe DEROURE GESTION dans la cession de la société BEPA EUROPE

BEPA EUROPE propose depuis plus de 40 ans des prestations de service dans le domaine des ressources humaines, et plus particulièrement dans l’intérim et le placement.

BEPA EUROPE, dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1,6M€, appartenait au Groupe DEROURE GESTION, entité représentant plus de 500 collaborateurs, spécialisée dans l’ingénierie produits et dans la fabrication d’ensembles câblés filaires. Le Groupe DEROURE GESTION, dirigé par la famille Deroure, a cédé BEPA EUROPE au Groupe PARTNAIRE en mars 2014, afin de se recentrer sur ses activités industrielles.

Avec plus de 200 collaborateurs, un CA approchant les 200M€ et 70 agences, le groupe PARTNAIRE dirigé par Monsieur Philippe Gobinet est un acteur majeur spécialisé dans les ressources humaines.

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VALEXCEL a conseillé l’opération d’acquisition de la société SATECNO par un repreneur individuel

La société Valexcel a le plaisir de vous annoncer qu’elle a sourcé et conseillé l’opération d’acquisition de la société Satecno par Monsieur Bruno Houette.

Appuyé par le fonds Turenne Capital, qui lui a apporté une contribution minoritaire, ce repreneur individuel prend les rênes d’une entreprise fondée en 1973, leader de l’emballage et du conditionnement à façon, spécialiste du packaging blister.

Basée à Fontaine-Raoul dans le Loir-et-Cher, elle emploie près de 120 salariés, pour un chiffre d’affaires dépassant 10 millions d’euros.

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VALEXCEL a accompagné Jean Marc PERROT dans l’acquisition de la société KORPORATE

VALEXCEL a eu le plaisir d’accompagner Jean Marc PERROT tout au long de son parcours de reprise.

Au terme d’une quête riche en rebondissements, notre entrepreneur a réalisé l’acquisition de KORPORATE, société de surveillance et de gardiennage implantée en région parisienne.
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VALEXCEL a accompagné Jean François CABOTIN dans son projet d’acquisition d’entreprise

Valexcel a eu le plaisir d’accompagner Jean François Cabotin tout au long de son parcours de reprise. Le 15 juin dernier, cet entrepreneur a concrétisé l’acquisition de la société C17 SFX, leader français sur le segment des effets spéciaux scéniques.

C17 SFX, basée à l’Hay les Roses et ayant réalisé un chiffre d’affaires de 2,4 M€ en 2011, propose à la vente ou à la location, avec ou sans techniciens, une gamme importante de matériels.
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VALEXCEL : Nouvelle opération d’acquisition d’entreprise

Valexcel est heureuse de pouvoir annoncer le succès d’une nouvelle opération d’acquisition d’entreprise conseillée par l’équipe.

Le montage de reprise est de type BIMBO et associe au capital notre client au profil commercial marqué et un ingénieur de très haut niveau issu de l’entreprise.

La société en question est un acteur innovant du secteur de la sécurité des bâtiments.

Les cédants souhaitant préserver la confidentialité sur la mutation du capital et de la gouvernance de la société qu’ils ont créée et développée, nous ne sommes exceptionnellement pas en mesure de révéler l’identité de cette dernière.

Cela ne nous interdit aucunement d’invoquer les meilleurs vents pour accompagner ce jeune tandem d’entrepreneurs énergiques, complémentaires et déjà très complices.

VALEXCEL : Nouvelle opération d’acquisition d’entreprise
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VALEXCEL a conseillé MEDIAMEETING, 1er opérateur global de radios d’entreprises, dans son projet de croissance

Valexcel a accompagné la société Mediameeting dans son projet de croissance.

Mediameeting, 1er opérateur français de radios d’entreprises, a procédé à une augmentation de capital afin d’anticiper les évolutions de son marché et d’accélérer son développement.
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VALEXCEL : Les travaux du Club & Transmission d’une société spécialisée en e-modération

Les Entrepreneurs de Croissance du Club Valexcel se sont réunis le 14 décembre dernier afin d’échanger sur les thèmes de la croissance et du financement public. A l’occasion de cet événement, deux cabinets partenaires sont intervenus pour présenter leurs savoir-faire. La présence de repreneurs individuels, de dirigeants d’entreprise et d’investisseurs a rendu cette rencontre vivante et constructive.

Valexcel a mené avec succès la transmission d’une société spécialisée dans la modération de sites web et le contrôle de l’e-réputation. Acteur historique de son secteur, l’entreprise a connu ces dernières années une croissance soutenue de son activité.
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VALEXCEL : Les travaux du Club & Transmission d’une société spécialisée en e-modération
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Valexcel a accompagné Philippe Plomion dans l’acquisition de Médicavenir

Valexcel a accompagné Monsieur Philippe Plomion dans l’acquisition de Médicavenir, société de services aux personnes âgées.

Philippe Plomion possède à l’origine une formation financière, ayant exercé le métier de trader durant 15 ans.
En 2007, il crée la société Avenir Finance Securities, cabinet spécialisé en courtage des PME innovantes à la bourse de Paris.
Cette expérience lui suscite l’envie de s’investir durablement dans un projet à taille humaine et de reprendre une entreprise de services aux personnes âgées dépendantes.

Il a eu un véritable coup de cœur pour la société Médicavenir.
L’entreprise a été créée en 2006 et est aujourd’hui un acteur leader de la distribution de matériel médical sur l’Ile de France, secteur très porteur.
En effet, selon la DRESS, le marché du matériel médical a augmenté de 130 % sur les dix dernières années.
La société peut compter sur des produits innovants et performants, un service pointu et une parfaite connaissance de la déontologie médicale… pour assurer sa pérennité.

Depuis quelques mois, Philippe Plomion contrôle majoritairement Medicavenir et dirige la société.
Parmi les trois actionnaires fondateurs de celle-ci, un a conservé ses fonctions commerciales et reste un associé, l’autre s’est orienté vers différentes activités et le troisième, malgré son départ à la retraite, fera partie intégrante du comité stratégique de l’entreprise.
Un accompagnement dans le processus de reprise sera réalisé et Philippe Plomion, très investi dans son nouveau métier suit aujourd’hui le master en politique gérontologique de Sciences Po Paris.
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Valexcel accompagne la cession de la société Satecno

Valexcel a initié la cession de la PME familiale Satecno, conditionneur à façon situé en Loir et Cher.

Créée en 1973, la société Satecno est spécialisée dans la conception et la fabrication de blisters sur mesure. La PME propose une offre « full service » 100% intégrée, réalisant elle-même sur son site toutes les étapes nécessaires à la fabrication des packagings. Née avec l’avènement de la grande distribution au début des années 70, Satecno n’a cessé de se développer par anticipation aux évolutions de son métier. Son savoir-faire est aujourd’hui reconnu des grands noms de la distribution.

L’acquisition a été réalisée par Yves Brachet, repreneur individuel issu de la distribution spécialisée.
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Valexcel accompagne Hervé Morandi dans son projet de d’acquisition d’entreprise

Fort de ses expériences antérieures, Hervé Morandi souhaitait s’investir dans un secteur d’activité en phase avec son intérêt prononcé pour la restauration et l’hôtellerie.

La société OUESTOTEL est spécialisée dans la distribution de petits matériels hôteliers et de mobiliers « intérieur/extérieur » auprès des hôtels, restaurants et collectivités locales dans l’une des principales zones touristiques françaises (Poitou-Charentes, Nord Aquitaine et Sud Pays de Loire). OUESTOTEL profite à plein de la bonne santé du tourisme français : +5% cette année selon une étude Plimsoll.
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Valexcel accompagne Hervé Morandi dans son projet de d’acquisition d’entreprise
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