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VALEXCEL a conseillé l’opération de cession du groupe OBJECTIF BASTILLE à Libertad Holding

Fondé il y a plus de 30 ans et repris en 2004 par Christophe Laigle, le groupe Objectif Bastille est le leader en France de la distribution spécialisée en magasins de matériel photo et vidéo à destination des professionnels et des grands comptes publics et privés.

Grâce à cette acquisition, Libertad Holding, déjà propriétaire de la société Miss Numérique, devient un acteur majeur de la distribution spécialisée multicanal de matériel photo, vidéo et drones à destination des professionnels, amateurs avertis et grands comptes.

Les deux sociétés totalisent ensemble près de 40 millions d’euros de chiffre d’affaires, 10 000 références-produits et 3 canaux de distribution.

Valexcel et son client, ont sélectionné la candidature de Libertad Holding parmi des managers accompagnés de fonds d’investissement et des professionnels du secteur principalement européens et nord-américains.

Intervenants :

Cédants (Groupe Objectif Bastille) :

  • Conseil financier : Valexcel (Olivier Menu et Léonard Heuse)
  • Conseil juridique : Lamartine Conseil (Isabelle Horvilleur-Bars et Philippe Barouch)

Acquéreur (Libertad Holding) :

  • Actionnaires : GEI (Olivier Hamm) – Management
  • Conseil financier (acquisition Objectif Bastille / structuration du financement) : 2A Capital (Antoine Genée et Alborz Sabountchian)
  • Conseil juridique et fiscal : Coblence et Associés (Alexandre Brugière et Marion Fabre)
  • Audit comptable : Exelmans (Manuel Manas et Matthieu Réglade)

A propos d’Objectif Bastille :

Le groupe Objectif Bastille distribue depuis 30 ans ses produits à travers 2 magasins à Paris et 1 à Toulouse. Le magasin principal, Objectif Bastille, se situe dans le 12ème arrondissement de Paris et constitue la référence dans son segment de marché. Le groupe totalise un chiffre d’affaires supérieur à une vingtaine de millions d’euros auprès de plus de 10 000 clients professionnels.

Site : http://www.objectif-bastille.com

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VALEXCEL accompagne le groupe INTERASSURANCES dans sa cession à la société ASSURCOPRO

Le cabinet Valexcel a eu le plaisir d’accompagner les dirigeants du groupe Interassurances, spécialiste français de la Garantie Loyers Impayés et de l’assurance Propriétaire Non Occupant, dans leur projet de cession.

L’acquisition s’est finalisée avec la société AssurCopro, leader français du courtage en assurance à destination des copropriétés.

Il s’agit de la première acquisition d’AssurCopro depuis l’entrée à son capital à la fin du mois de septembre 2016 de la société́ d’investissement Eurazeo PME, filiale d’Eurazeo, spécialisée dans les entreprises de taille moyenne.

Interassurances, fondé et dirigé par Gérard et Richard Deray, est le leader français de l’assurance loyers impayés en ligne avec plus de 10 000 contrats individuels souscrits chaque année pour un portefeuille de près de 65 000 lots assurés. Il propose, en direct ou via son réseau de plus de 130 courtiers partenaires, des produits d’assurance (Garantie Loyers Impayés, assurance Propriétaire Non Occupant, Protection Juridique et Multi Risques Habitation) à destination des administrateurs de biens (environ 1 300) et des propriétaires bailleurs indépendants.

Fort de sa capacité d’innovation, Interassurances a lancé en 2014 « Cherloc », le premier service de certification de dossiers locataire, à destination des administrateurs de biens. Cherloc permet de vérifier avant la signature du bail l’exhaustivité, l’authenticité et l’éligibilité du dossier locataire à la Garantie Loyers Impayés.

Cette opération permet à AssurCopro de renforcer sa position de leadership sur le marché en complétant sa gamme de produits.

Les professionnels de l’immobilier disposent ainsi avec AssurCopro d’un panel complet de solutions d’assurances leurs permettant de répondre aux besoins de leurs clients. L’équipe « IT » d’Interassurances et son apport technologique viennent renforcer l’innovation de service aux clients tout en confortant l’organisation du groupe.

Les équipes d’AssurCopro et d’Interassurances sont parfaitement complémentaires avec une absence totale de redondance des effectifs.

Gérard Deray, cofondateur du groupe Interassurances, a déclaré : « Nous nous félicitons de cette opération. Les synergies et les complémentarités entre notre société et le groupe AssurCopro permettront de renforcer notre leadership commun sur le marché. »

Henri Combremont, président d’AssurCopro, a déclaré : « Nous sommes heureux de cet investissement qui constitue la première pierre de notre plan de croissance. Nous restons attentifs, avec le support d’Eurazeo PME, à de nouvelles opportunités de croissance externe. »

Paul Vaissié, Directeur d’Investissements d’Eurazeo PME, a ajouté : « Avec cette opération, nous contribuons concrètement, moins de 3 mois après notre entrée au capital d’AssurCopro, à l’accélération de la transformation du groupe. »

Conseil M&A Sell-side :

Valexcel : Olivier Menu, Marie Lefrançois

Conseils Buy-side :

Eurazeo PME : Paul Vaissié, Pierre Meignen, Clément Morin, Cécile Gilliet (juridique)

Cambon Partners (M&A) : Guillaume Eymar

PWC (DD finance et IT) : Antoine Grenier, Augustin Raclet, Patrick Akiki

Chappuis-Halder (DD stratégique) : Pierre Bustamante, Jean-François Dufrasne

McDermott Will & Emery (Conseil juridique, DD juridique, fiscale et sociale) : Henri Pieyre de Mandiargues, Diana Hund, Herschel Guez, Pierre-Arnoux Mayoly, Côme de Saint Vincent, Shirin Deyhim, Anne Febvre

Conseils financement :

Tikehau (financement) : Cécile Mayer-Levi, Margaux Fabre

Paul Hastings (conseil juridique) :

Financement : Oliver Vermeulen, Tereza Courmont Vlkova, Louis Fearn

Fiscal Allard de Waal, Thomas Pulcini

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VALEXCEL conseille le groupe DEROURE GESTION dans la cession de la société BEPA EUROPE

BEPA EUROPE propose depuis plus de 40 ans des prestations de service dans le domaine des ressources humaines, et plus particulièrement dans l’intérim et le placement.

BEPA EUROPE, dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1,6M€, appartenait au Groupe DEROURE GESTION, entité représentant plus de 500 collaborateurs, spécialisée dans l’ingénierie produits et dans la fabrication d’ensembles câblés filaires. Le Groupe DEROURE GESTION, dirigé par la famille Deroure, a cédé BEPA EUROPE au Groupe PARTNAIRE en mars 2014, afin de se recentrer sur ses activités industrielles.

Avec plus de 200 collaborateurs, un CA approchant les 200M€ et 70 agences, le groupe PARTNAIRE dirigé par Monsieur Philippe Gobinet est un acteur majeur spécialisé dans les ressources humaines.

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VALEXCEL a conseillé l’opération d’acquisition de la société SATECNO par un repreneur individuel

La société Valexcel a le plaisir de vous annoncer qu’elle a sourcé et conseillé l’opération d’acquisition de la société Satecno par Monsieur Bruno Houette.

Appuyé par le fonds Turenne Capital, qui lui a apporté une contribution minoritaire, ce repreneur individuel prend les rênes d’une entreprise fondée en 1973, leader de l’emballage et du conditionnement à façon, spécialiste du packaging blister.

Basée à Fontaine-Raoul dans le Loir-et-Cher, elle emploie près de 120 salariés, pour un chiffre d’affaires dépassant 10 millions d’euros.

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VALEXCEL a accompagné Jean Marc PERROT dans l’acquisition de la société KORPORATE

VALEXCEL a eu le plaisir d’accompagner Jean Marc PERROT tout au long de son parcours de reprise.

Au terme d’une quête riche en rebondissements, notre entrepreneur a réalisé l’acquisition de KORPORATE, société de surveillance et de gardiennage implantée en région parisienne.
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VALEXCEL a accompagné Jean François CABOTIN dans son projet d’acquisition d’entreprise

Valexcel a eu le plaisir d’accompagner Jean François Cabotin tout au long de son parcours de reprise. Le 15 juin dernier, cet entrepreneur a concrétisé l’acquisition de la société C17 SFX, leader français sur le segment des effets spéciaux scéniques.

C17 SFX, basée à l’Hay les Roses et ayant réalisé un chiffre d’affaires de 2,4 M€ en 2011, propose à la vente ou à la location, avec ou sans techniciens, une gamme importante de matériels.
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VALEXCEL : Nouvelle opération d’acquisition d’entreprise

Valexcel est heureuse de pouvoir annoncer le succès d’une nouvelle opération d’acquisition d’entreprise conseillée par l’équipe.

Le montage de reprise est de type BIMBO et associe au capital notre client au profil commercial marqué et un ingénieur de très haut niveau issu de l’entreprise.

La société en question est un acteur innovant du secteur de la sécurité des bâtiments.

Les cédants souhaitant préserver la confidentialité sur la mutation du capital et de la gouvernance de la société qu’ils ont créée et développée, nous ne sommes exceptionnellement pas en mesure de révéler l’identité de cette dernière.

Cela ne nous interdit aucunement d’invoquer les meilleurs vents pour accompagner ce jeune tandem d’entrepreneurs énergiques, complémentaires et déjà très complices.

VALEXCEL : Nouvelle opération d’acquisition d’entreprise
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