Avec l’aide de Valexcel et le soutien du C.R.A.*, la Financière SENNECHAEL reprend la société CLARILOG pour la développer en France et à l’International

Créée en 2003, CLARILOG est aujourd’hui un acteur majeur de la Gestion de Parc
Informatique et de Helpdesk et revendique une position de leader en France sur le segment
Midmarket. (www.clarilog.com).
Denis SENNECHAEL est un spécialiste du marché mondial des Logiciels et de la
Technologie depuis 25 ans. Il a occupé tout au long de sa carrière des Postes de Direction
dans le TOP 5 des Editeurs de Logiciels Français cotés au NASDAQ et EURONEXT,
assurant de très fortes croissances sur les Marchés Nationaux et Internationaux (USA, EMEA,
APAC).
Fort de cette expérience, Denis SENNECHAEL a décidé d’apporter ses connaissances et ses
compétences au service du développement de CLARILOG.
Son projet d’entreprise passe non seulement par un développement organique (ventes directes
et indirectes, en France et à l’étranger) mais également par la croissance externe.
Après avoir suivi la formation du C.R.A.* courant 2017, cet entrepreneur a su s’appuyer sur le
savoir-faire de VALEXCEL et des cabinets DBF AUDIT et SCP FOIN BULICH, ainsi que
sur le concours de ses partenaires financiers (Crédit Agricole Ile de France et BPI) pour mener
à bien, et tambour battant, son projet de reprise : 9 mois depuis le démarrage du projet
jusqu’au Closing.
La complicité et la confiance qui se sont rapidement installées entre l’Acquéreur et le Cédant,
comme entre leurs Conseils respectifs, ont été des éléments déterminants à la réussite de cette
opération.
L’Acquéreur : La Financière SENNECHAEL (www.sennechael.com) présidée par Denis
SENNECHAEL .
Conseil Acquéreur : VALEXCEL 138, boulevard Haussmann 75008 Paris
Avocats Conseil : Cabinet d’avocats SCP FOIN BULICH 4, rue Brunel 75017 Paris
Expert Comptable : DBF Audit 26, Rue Marceau 92130 Issy Les Moulineaux
Le Cédant : Jean-Paul ROSETTE, Administrateur-Délégué FLEXOS SA (Euronext Access
Bruxelles : FLEX)
Conseil Cédant : ATOUT CAPITAL 164, boulevard Haussmann 75008 Paris
Soutiens: *C.R.A. (Cédants et Repreneurs d’Affaires), Initiative Aisne, CCI Aisne et Réseau
Entreprendre Picardie

Avec l’aide de Valexcel et le soutien du C.R.A.*, la Financière SENNECHAEL reprend la société CLARILOG pour la développer en France et à l’International
En savoir plus

L.M.B.I. / acquisition de SERAPID France – Juillet 2017

 

Valexcel a initié et conseillé l’opération d’acquisition de SERAPID – http://www.serapid.fr – par un tandem d’entrepreneurs complémentaires et très talentueux, Emeric LABESSE et Guillaume DAVIES, associé à LBO France et à Saïd LOUNIS, dirigeant-actionnaire historique du groupe.

Créé en Normandie en 1972 SERAPID est un acteur leader  du transfert mécanique de charges lourdes. Le groupe emploie 120 salariés à travers 4 implantations (France, US, Allemagne et UK) et réalise un chiffre d’affaires de 26 millions d’€ répartis entre l’Europe (59%), le continent Nord-Américain (37%) et l’Asie (4% / fort développement prévu à C.M.T.). SERAPID a développé en interne la technologie totalement disruptive de la chaîne rigide qui lui a permis de s’installer durablement dans des secteurs très variés comme l’aéronautique, le monde du spectacle et de la scène, l’automobile ou encore le nucléaire. En recherche permanente de solutions innovantes, la société développe aujourd’hui de nouvelles applications dans le médical, la défense et le secteur des ascenseurs.

Conseils côté investisseur 

  • Banque d’affaires : Valexcel
  • Conseil juridique des managers-repreneurs : Lamartine Conseil
  • Conseil juridique du holding investisseur : JEANTET
  • Due diligences financières : EY
  • Stratégique : LEK Consulting

Conseils côté cédant

  • Conseil juridique : Cabinet Plantrou-de la Brunière & Associés
  • Conseils financiers : Axe Conseils Expertise – Cabinet Lainé Debray
L.M.B.I. / acquisition de SERAPID France – Juillet 2017
En savoir plus

VALEXCEL a accompagné Michel Lucas de Leyssac dans l’acquisition de la société FRANK ETALAGE

Valexcel a eu le plaisir d’accompagner le serial-entrepreneur Michel Lucas de Leyssac tout au long de son parcours de reprise, c’est-à-dire depuis l’identification et la négociation de la cible jusqu’au moment effectif de l’acquisition des titres composant son capital.

En octobre dernier, celui-ci a ainsi repris la société Frank Etalage, spécialisée dans l’agencement, l’aménagement et la conception de stands alimentaires sur mesure pour les marchés couverts.

VALEXCEL a accompagné Michel Lucas de Leyssac dans l’acquisition de la société FRANK ETALAGE
En savoir plus

VALEXCEL a accompagné Michel SITTER dans l’acquisition de la société SA COLOR

Après avoir été chercheur, Directeur Général, puis Président d’une filiale d’un groupe chimique, Michel a repris fin 2015 la société SA COLOR en intégrant au capital le directeur commercial de cette société spécialisée dans la fabrication de colorants pour l’alimentaire, la cosmétique, la coloration industrielle et les encres d’impression.
Michel forme le projet de faire de SA COLOR un des fleurons français de la « clean chem ».

VALEXCEL a accompagné Michel SITTER dans l’acquisition de la société SA COLOR
En savoir plus

VALEXCEL a conseillé l’opération d’acquisition de la société SATECNO par un repreneur individuel

La société Valexcel a le plaisir de vous annoncer qu’elle a sourcé et conseillé l’opération d’acquisition de la société Satecno par Monsieur Bruno Houette.

Appuyé par le fonds Turenne Capital, qui lui a apporté une contribution minoritaire, ce repreneur individuel prend les rênes d’une entreprise fondée en 1973, leader de l’emballage et du conditionnement à façon, spécialiste du packaging blister.

Basée à Fontaine-Raoul dans le Loir-et-Cher, elle emploie près de 120 salariés, pour un chiffre d’affaires dépassant 10 millions d’euros.

VALEXCEL a conseillé l’opération d’acquisition de la société SATECNO par un repreneur individuel
En savoir plus

VALEXCEL: Millésime 2013

La confiance est le sésame pour entreprendre

En dépit d’une conjoncture générale très légèrement chahutée, l’année 2013 nous a finalement permis de conduire avec succès un nombre non négligeable de missions au service d’une génération d’entrepreneurs particulièrement solides et motivés : 8 missions de reprise majoritaire ou minoritaire d’entreprise par des individus, 1 mission de cession de société à un individu, 1 mission d’amorçage au profit d’une start-up et 1 mission de croissance externe pour le compte d’un groupe de communication.

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Valexcel entend renforcer en 2014 son équipe et ses moyens pour accompagner toujours plus loin, toujours plus haut, ses clients entrepreneurs.
Lien vers le fichier PDF

VALEXCEL: Millésime 2013
En savoir plus

VALEXCEL a accompagné Jean Marc PERROT dans l’acquisition de la société KORPORATE

VALEXCEL a eu le plaisir d’accompagner Jean Marc PERROT tout au long de son parcours de reprise.

Au terme d’une quête riche en rebondissements, notre entrepreneur a réalisé l’acquisition de KORPORATE, société de surveillance et de gardiennage implantée en région parisienne.
Lien vers le fichier PDF

VALEXCEL a accompagné Jean Marc PERROT dans l’acquisition de la société KORPORATE
En savoir plus

VALEXCEL a accompagné Vincent QUEYROUX dans l’acquisition de la société SEFEC

VALEXCEL a eu le plaisir d’accompagner Vincent QUEYROUX tout au long de son parcours de reprise. Fin juillet, cet entrepreneur a pris les rênes de la société SEFEC, spécialisée dans la fabrication d’emballages en bois sur mesure.

Vincent QUEYROUX, un jeune manager aux commandes de la société SEFEC

Vincent QUEYROUX, trente et un ans, diplômé de l’Institut Supérieur de Gestion, a débuté sa carrière à la CGFI, Compagnie Générale de Cartonnage et d’Imprimerie, en tant que Responsable Export. Par la suite, il a exercé dans les secteurs événementiel et agroalimentaire en Chine puis au Mexique chez EMOTION et DANONE. En 2008, de retour en France, il intègre la société TESA, fabricant de ruban adhésif pour l’industrie.

Il occupe le poste de Responsable Commercial Grand Ouest avant de piloter le développement national de la marque sur les marchés du building supply et des industries meublantes. En 2011, il devient ingénieur commercial France et Benelux pour le fabricant d’étiquettes TYCO ELECTRONICS, en charge des relations grands comptes pour l’aéronautique, le ferroviaire, l’automobile et le solaire.

La trentaine passée, et enrichi de ses différentes expériences, Vincent décide de concrétiser son projet entrepreneurial. Il recherche alors une entreprise structurée et disposant d’un réel savoir-faire industriel.

Accompagné par l’équipe VALEXCEL, il regardera plusieurs sociétés en région parisienne avant d’avoir un véritable coup de cœur pour la société SEFEC. Vincent pourra compter sur la collaboration de l’ancien dirigeant Monsieur KERNEVEZ pour assurer la période de transition.

SEFEC, fabricant d’emballages en bois sur mesure depuis 1929

Créée en 1929, la société SEFEC est une entreprise familiale basée à Pantin, spécialisée dans la fabrication d’emballages en bois sur mesure pour les expéditeurs. L’emplacement est stratégique car la région parisienne est la plus dynamique d’Europe grâce au marché de l’art et du tourisme.

La société était dirigée depuis 1977 par Hervé KERNEVEZ, petit fils du créateur. Au fil des ans, la société a su obtenir la reconnaissance des grands donneurs d’ordres de son marché (Total, Hermès, DHL…). Le savoir-faire et la grande flexibilité de l’équipe, ainsi que l’offre de sur-mesure permettent à l’entreprise de poursuivre sa croissance et de multiples opportunités de développement.

Hervé KERNEVEZ souhaitait prendre sa retraite en douceur et cherchait un repreneur qui saurait à la fois préserver la notoriété de SEFEC, la développer et pérenniser l’œuvre de 3 générations. Les compétences, les motivations et les qualités humaines de Vincent QUEYROUX ont su convaincre le cédant et un accord a été conclu en juin 2013 entre les deux parties.
Lien vers le fichier PDF

VALEXCEL a accompagné Vincent QUEYROUX dans l’acquisition de la société SEFEC
En savoir plus

VALEXCEL a accompagné Michel BRIMBAL dans l’acquisition de la société EUROBRAILLE

Valexcel a le plaisir d’annoncer une nouvelle opération d’acquisition menée par son équipe. Notre repreneur, Michel BRIMBAL, accède aux fonctions de dirigeant-actionnaire de la société EUROBRAILLE, spécialisée dans la fabrication d’appareils d’aide pour personnes malvoyantes.
Lien vers le fichier PDF

VALEXCEL a accompagné Michel BRIMBAL dans l’acquisition de la société EUROBRAILLE
En savoir plus

VALEXCEL a accompagné Christophe BOSSUAT dans l’acquisition de SERRES ET FERRONNERIES D’ANTAN

VALEXCEL a eu le plaisir d’accompagner Christophe BOSSUAT tout au long de son parcours de reprise. A 46 ans, cet entrepreneur a concrétisé son projet en devenant dirigeant – actionnaire de la société SERRES ET FERRONNERIES D’ANTAN, entreprise artisanale spécialisée dans la création et la restauration de serres en fer forgé.

Créée en 1963 et dirigée avec passion jusqu’à aujourd’hui par Monsieur Roger Hager, la société SERRES ET FERRONNERIES D’ANTAN s’est spécialisée au fil du temps dans la fabrication et la rénovation de serres et jardins d’hiver de « style XIXème ». Dans son atelier de production, inauguré au début des années 90 dans le Loir et Cher, la société emploie une vingtaine de compagnons, tous rompus aux techniques de rénovation de monuments historiques (grandes serres du jardin des plantes, jardins de l’Elysées,…) et à la fabrication complexe d’ouvrages d’art.

L’équipe en place est capable de dessiner et de produire intégralement des vérandas en acier de style « Napoléon III », des ateliers d’artistes ou encore des couvertures de piscines stylisées. Très Innovante, la société SERRES ET FERRONNERIES D’ANTAN a déposé un brevet portant sur l’isolation thermique d’assemblages fer & verre. Détentrice de plusieurs qualifications en ferronnerie, serrurerie, produits verriers, peinture et menuiserie métallique, l’entreprise travaille exclusivement sur commandes en France et à l’étranger.
Lien vers le fichier PDF

VALEXCEL a accompagné Christophe BOSSUAT dans l’acquisition de SERRES ET FERRONNERIES D’ANTAN
En savoir plus

VALEXCEL a accompagné Jean François CABOTIN dans son projet d’acquisition d’entreprise

Valexcel a eu le plaisir d’accompagner Jean François Cabotin tout au long de son parcours de reprise. Le 15 juin dernier, cet entrepreneur a concrétisé l’acquisition de la société C17 SFX, leader français sur le segment des effets spéciaux scéniques.

C17 SFX, basée à l’Hay les Roses et ayant réalisé un chiffre d’affaires de 2,4 M€ en 2011, propose à la vente ou à la location, avec ou sans techniciens, une gamme importante de matériels.
Lien vers le fichier PDF

VALEXCEL a accompagné Jean François CABOTIN dans son projet d’acquisition d’entreprise
En savoir plus

VALEXCEL a accompagné Claudio CREMONESI dans son projet de reprise

Après vingt-cinq années de marketing puis de direction générale au service de grands groupes, Claudio Cremonesi souhaitait s’investir à titre personnel dans la reprise d’une PME avec la ferme volonté de la développer.

Le 22 décembre dernier, il concrétisait son projet d’acquisition en devenant officiellement le dirigeant et actionnaire de référence de la société CCI PLV (CA 2011 : 7M€, Louviers), PME spécialisée dans la conception et la fabrication de présentoirs métalliques sur mesure et prêts à l’emploi.
Lien vers le fichier PDF

VALEXCEL a accompagné Claudio CREMONESI dans son projet de reprise
En savoir plus

VALEXCEL : Nouvelle opération d’acquisition d’entreprise

Valexcel est heureuse de pouvoir annoncer le succès d’une nouvelle opération d’acquisition d’entreprise conseillée par l’équipe.

Le montage de reprise est de type BIMBO et associe au capital notre client au profil commercial marqué et un ingénieur de très haut niveau issu de l’entreprise.

La société en question est un acteur innovant du secteur de la sécurité des bâtiments.

Les cédants souhaitant préserver la confidentialité sur la mutation du capital et de la gouvernance de la société qu’ils ont créée et développée, nous ne sommes exceptionnellement pas en mesure de révéler l’identité de cette dernière.

Cela ne nous interdit aucunement d’invoquer les meilleurs vents pour accompagner ce jeune tandem d’entrepreneurs énergiques, complémentaires et déjà très complices.

VALEXCEL : Nouvelle opération d’acquisition d’entreprise
En savoir plus

VALEXCEL accompagne l’acquisition de HAINAUT MENUISERIE par un repreneur individuel

Valexcel a accompagné Mathieu VIGNON depuis le démarrage de son projet de reprise jusqu’à sa concrétisation. Agé de 34 ans, ce manager opérationnel issu du groupe Saint-Gobain, ciblait des sociétés de production ou de services à valeur ajoutée, situées en région Nord Pas de Calais.
Depuis juin 2011, il dirige la société HAINAUT MENUISERIE, spécialisée dans la fabrication et la pose de menuiseries bois, aluminium et PVC.
Lien vers le fichier PDF

VALEXCEL accompagne l’acquisition de HAINAUT MENUISERIE par un repreneur individuel
En savoir plus

VALEXCEL accompagne Pierre MORET dans l’acquisition de l’entreprise VERAND’ART

Valexcel a accompagné Pierre MORET dans son projet de reprise. Au terme d’une quête riche en rebondissements, cet entrepreneur particulièrement déterminé a trouvé son graal.

Pierre dirige aujourd’hui la société VERAND’ART aux côtés d’un associé de grande qualité, en la personne de Roger TEONAS, dirigeant-créateur de cette entreprise positionnée sur le segment haut de gamme du secteur de la véranda.
Lien vers le fichier PDF

VALEXCEL accompagne Pierre MORET dans l’acquisition de l’entreprise VERAND’ART
En savoir plus

La société VALEXCEL est heureuse d’avoir pu accompagner Jean POULALLION tout au long de son projet d’acquisition d’une entreprise.

Ce grand manager a repris et dirige aujourd’hui la société METZGER spécialisée dans l’agrandissement et l’embellissement de la maison. Cette entreprise est le leader de la véranda en Lorraine depuis 40 ans.

Diplômé de l’ESCP Europe, Jean POULALLION a fait ses premières armes sur le terrain du marketing et des ventes, successivement chez JACOBS SUCHARD, MARS et REMY COITREAU. En 2001 il intègre le Groupe EURODISNEY et est rapidement promu au poste de Vice-Président marketing stratégique et synergie de THE WALT DISNEY COMPANY.

Ses 20 années à des postes de responsabilités importants ont permis à Jean POULALLION de cultiver et de démontrer de réelles capacités à fédérer et motiver des hommes. Son énergie débordante et un soupçon de confiance en sa bonne étoile le conduisent dès lors assez naturellement vers le monde de l’entrepreneuriat et la reprise de METZGER.

Authentique créateur de valeur, Jean POULALLION a immédiatement perçu ce qu’il saurait et pourrait apporter à cette société aux fondamentaux très sains et nichée sur un créneau haut de gamme et innovant de l’habitat individuel.
Lien vers le fichier PDF

La société VALEXCEL est heureuse d’avoir pu accompagner Jean POULALLION tout au long de son projet d’acquisition d’une entreprise.
En savoir plus

Valexcel a accompagné Philippe GIRARD de COURTILLES dans l’acquisition d’ATL Production

Valexcel a été aux côtés de Philippe GIRARD de COURTILLES tout au long de son projet de reprise. A 50 ans, ce limousin d’origine opère un retour aux sources en prenant les rênes de la société ATL Production, entreprise spécialisée dans le mobilier métallique.

Après un premier parcours d’Expert-Comptable dans le Limousin, Philippe GIRARD de COURTILLES se sent assez rapidement attirer par le monde de l’entreprise et élargit sa palette de compétences par une formation de gestionnaire à l’ICG Bretagne en 1992. A partir de là, il entame un parcours remarquable de Gestionnaire Exploitant au sein de grands groupes (SANOFI, L’OREAL…).
Fort de ses succès professionnels, Philippe GIRARD de COURTILLES se sent prêt pour reprendre une entreprise.
Après avoir étudié plusieurs dossiers sur différents secteurs d’activité, il trouve finalement chaussure à son pied à la fin de l’année 2009 et fait l’acquisition de la société ATL Production.
Cette PME située à Aubusson et employant plus d’une vingtaine de salariés est spécialisée dans la fabrication de mobilier métallique et commercialise en particulier un « lèvly * » très technique, défendu par un brevet, pour faciliter le travail des personnels de chambre dans l’hôtellerie.

*lèvly : lit équipé d’un système de levage intégré et novateur
Lien vers le fichier PDF

Valexcel a accompagné Philippe GIRARD de COURTILLES dans l’acquisition d’ATL Production
En savoir plus

Valexcel a accompagné Philippe Plomion dans l’acquisition de Médicavenir

Valexcel a accompagné Monsieur Philippe Plomion dans l’acquisition de Médicavenir, société de services aux personnes âgées.

Philippe Plomion possède à l’origine une formation financière, ayant exercé le métier de trader durant 15 ans.
En 2007, il crée la société Avenir Finance Securities, cabinet spécialisé en courtage des PME innovantes à la bourse de Paris.
Cette expérience lui suscite l’envie de s’investir durablement dans un projet à taille humaine et de reprendre une entreprise de services aux personnes âgées dépendantes.

Il a eu un véritable coup de cœur pour la société Médicavenir.
L’entreprise a été créée en 2006 et est aujourd’hui un acteur leader de la distribution de matériel médical sur l’Ile de France, secteur très porteur.
En effet, selon la DRESS, le marché du matériel médical a augmenté de 130 % sur les dix dernières années.
La société peut compter sur des produits innovants et performants, un service pointu et une parfaite connaissance de la déontologie médicale… pour assurer sa pérennité.

Depuis quelques mois, Philippe Plomion contrôle majoritairement Medicavenir et dirige la société.
Parmi les trois actionnaires fondateurs de celle-ci, un a conservé ses fonctions commerciales et reste un associé, l’autre s’est orienté vers différentes activités et le troisième, malgré son départ à la retraite, fera partie intégrante du comité stratégique de l’entreprise.
Un accompagnement dans le processus de reprise sera réalisé et Philippe Plomion, très investi dans son nouveau métier suit aujourd’hui le master en politique gérontologique de Sciences Po Paris.
Lien vers le fichier PDF

Valexcel a accompagné Philippe Plomion dans l’acquisition de Médicavenir
En savoir plus

Valexcel accompagne Hervé Morandi dans son projet de d’acquisition d’entreprise

Fort de ses expériences antérieures, Hervé Morandi souhaitait s’investir dans un secteur d’activité en phase avec son intérêt prononcé pour la restauration et l’hôtellerie.

La société OUESTOTEL est spécialisée dans la distribution de petits matériels hôteliers et de mobiliers « intérieur/extérieur » auprès des hôtels, restaurants et collectivités locales dans l’une des principales zones touristiques françaises (Poitou-Charentes, Nord Aquitaine et Sud Pays de Loire). OUESTOTEL profite à plein de la bonne santé du tourisme français : +5% cette année selon une étude Plimsoll.
Lien vers le fichier PDF

Valexcel accompagne Hervé Morandi dans son projet de d’acquisition d’entreprise
En savoir plus