L.M.B.I. / acquisition de SERAPID France – Juillet 2017

 

Valexcel a initié et conseillé l’opération d’acquisition de SERAPID – http://www.serapid.fr – par un tandem d’entrepreneurs complémentaires et très talentueux, Emeric LABESSE et Guillaume DAVIES, associé à LBO France et à Saïd LOUNIS, dirigeant-actionnaire historique du groupe.

Créé en Normandie en 1972 SERAPID est un acteur leader  du transfert mécanique de charges lourdes. Le groupe emploie 120 salariés à travers 4 implantations (France, US, Allemagne et UK) et réalise un chiffre d’affaires de 26 millions d’€ répartis entre l’Europe (59%), le continent Nord-Américain (37%) et l’Asie (4% / fort développement prévu à C.M.T.). SERAPID a développé en interne la technologie totalement disruptive de la chaîne rigide qui lui a permis de s’installer durablement dans des secteurs très variés comme l’aéronautique, le monde du spectacle et de la scène, l’automobile ou encore le nucléaire. En recherche permanente de solutions innovantes, la société développe aujourd’hui de nouvelles applications dans le médical, la défense et le secteur des ascenseurs.

Conseils côté investisseur 

  • Banque d’affaires : Valexcel
  • Conseil juridique des managers-repreneurs : Lamartine Conseil
  • Conseil juridique du holding investisseur : JEANTET
  • Due diligences financières : EY
  • Stratégique : LEK Consulting

Conseils côté cédant

  • Conseil juridique : Cabinet Plantrou-de la Brunière & Associés
  • Conseils financiers : Axe Conseils Expertise – Cabinet Lainé Debray
L.M.B.I. / acquisition de SERAPID France – Juillet 2017
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VALEXCEL a accompagné la société FLOWTECH dans sa cession au Groupe CÈDRES INDUSTRIES

La société FLOWTECH, basée à Marines (95 – Cergy Pontoise), rejoint le groupe Cèdres Industries.

Créée il y a plus de 40 ans par Monsieur Michel DELSAUX, FLOWTECH est spécialisée dans la conception et la fabrication d’ensembles complets en acier.

FLOWTECH vient ainsi compléter les savoir-faire du groupe Cèdres Industries, la couverture géographique du territoire et conforter le métier d’ensemblier industriel pour les grands donneurs d’ordres industriels.

En cohérence avec la stratégie du groupe et soucieux d’investir pour le long terme autour d’entreprise à taille humaine, FLOWTECH conservera son nom, ses locaux et ses équipes. L’entreprise sera sous la responsabilité de Monsieur Eric PLENARD, DGA du Groupe.

Le rachat de la société FLOWTECH fait suite aux reprises des sociétés MCN (Merville -59) en février 2017, de SIF (Creutzwald – 57) en mars 2017 et la création du bureau d’études en infrastructures ferroviaires ARELUX (Luxembourg) au 2ème semestre 2016.

Le Groupe Cèdres Industries rassemble 17 sites de production et près de 500 collaborateurs pour offrir aux grands donneurs d’ordres industriels une prestation d’ensemblier pour concevoir et réalise leurs process industriels autour de 3 axes stratégiques : robots de production, appareils sous pression, réseau de chauffage urbain.

Basé à Lille, Lens, Arras, Dunkerque, Amiens, Creil, Paris Est et Sud, Metz, Avignon et Chennai (Inde), le Groupe est placé sous la Direction Générale de Monsieur Gilles VERSTRAETE.

VALEXCEL a accompagné la société FLOWTECH dans sa cession au Groupe CÈDRES INDUSTRIES
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Valexcel a accompagné SA COLOR dans la cession de son activité « colorants textiles »

VALEXCEL a accompagné SA COLOR dans la cession de son activité « colorants textiles » à la société SICOLOR. Créée en 1951 et intégrée depuis 2005 au groupe italien ACHITEX MINERVA, SICOLOR est spécialisée dans la distribution de colorants et d’auxiliaires pour l’industrie du textile et du papier, et de pigments pour l’industrie des matières plastiques.

Valexcel a accompagné SA COLOR dans la cession de son activité « colorants textiles »
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VALEXCEL a accompagné Michel Lucas de Leyssac dans l’acquisition de la société FRANK ETALAGE

Valexcel a eu le plaisir d’accompagner le serial-entrepreneur Michel Lucas de Leyssac tout au long de son parcours de reprise, c’est-à-dire depuis l’identification et la négociation de la cible jusqu’au moment effectif de l’acquisition des titres composant son capital.

En octobre dernier, celui-ci a ainsi repris la société Frank Etalage, spécialisée dans l’agencement, l’aménagement et la conception de stands alimentaires sur mesure pour les marchés couverts.

VALEXCEL a accompagné Michel Lucas de Leyssac dans l’acquisition de la société FRANK ETALAGE
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VALEXCEL accompagne PROXIS DEVELOPPEMENT dans sa 3ème acquisition en 2016

Via ses filiales NATURATECH et HYTEC, le groupe PROXIS DEVELOPPEMENT (120 M€ de CA) a fait l’acquisition de 100% du capital de la société d’ingénierie flamande AAQUA NV. Cette dernière société est experte sur le créneau des stations d’épuration industrielles. Notre client pourra compter sur le concours de Marc FEYTEN, dirigeant fondateur d’AAQUA pour poursuivre en Europe le développement de cette société qui génère aujourd’hui un chiffre d’affaires d’environ 5 M€.

VALEXCEL accompagne PROXIS DEVELOPPEMENT dans sa 3ème acquisition en 2016
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VALEXCEL accompagne PROXIS DEVELOPPEMENT dans l’acquisition de CATRA Srl

Le groupe PROXIS DEVELOPPEMENT a acquis l’intégralité de la société italienne CATRA, située dans la province de Frosinone, spécialisée dans la distribution de produits de traitement de l’eau. La société réalise un chiffre d’affaire de 10 M€. Les deux fondateurs conserveront un rôle opérationnel au sein de la société.

Cette opération s’inscrit dans le développement international du pôle AQUAPROX, groupe PROXIS DEVELOPPEMENT, dédié au traitement des eaux.

VALEXCEL accompagne PROXIS DEVELOPPEMENT dans l’acquisition de CATRA Srl
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VALEXCEL accompagne SOZIO dans l’acquisition de FRAGWORLD

PROXIS DEVELOPPEMENT poursuit sa stratégie de croissance externe.

La société SOZIO, spécialisée dans la composition de parfums, a acquis FRAGWORLD, société de la région grassoise connaissant une forte croissance.

Les compétences de FRAGWORLD et sa présence à l’international vont permettre à SOZIO de renforcer son positionnement dans la parfumerie fine et de développer ses ventes en Afrique, au Moyen Orient et en Asie.

VALEXCEL accompagne SOZIO dans l’acquisition de FRAGWORLD
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VALEXCEL a accompagné Michel SITTER dans l’acquisition de la société SA COLOR

Après avoir été chercheur, Directeur Général, puis Président d’une filiale d’un groupe chimique, Michel a repris fin 2015 la société SA COLOR en intégrant au capital le directeur commercial de cette société spécialisée dans la fabrication de colorants pour l’alimentaire, la cosmétique, la coloration industrielle et les encres d’impression.
Michel forme le projet de faire de SA COLOR un des fleurons français de la « clean chem ».

VALEXCEL a accompagné Michel SITTER dans l’acquisition de la société SA COLOR
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VALEXCEL accompagne la société LPI dans le cadre de sa cession à 100% au groupe CGR

LPI est spécialisée depuis 40 ans dans la micro-tôlerie, la découpe et l’emboutissage de métaux en feuilles de 1/100e à 20/10e d’épaisseur, à destination des secteurs de la haute technologie et des techniques de pointe, essentiellement aéronautique, mais aussi spatial, ferroviaire, armement, connectique, électronique, médical et optique.

Par cette acquisition, le groupe CGR intègre une activité complémentaire à celles dédiées à l’industrie aéronautique (production, au sein des sites de Sevran et Blagnac, de ressorts en fil rond, fil plat et de pièces formées en feuillard), tant en termes de savoir-faire dans le domaine de la micro-tôlerie, qu’au niveau du portefeuille clients.

En faisant de LPI le spécialiste de la micro-tôlerie aéronautique et de petites séries du groupe CGR, LPI bénéficiera pour son développement de nombreuses synergies, notamment commerciales avec l’accès à une clientèle mondiale.

Avocat de l’acquéreur : Poulain & Associés avec Jean-Paul Poulain, Jean-Charles Barbaud, associés, et Morgane Rabischung.

Avocat du vendeur : FAJJ Avocats avec Olivier Graftieaux

VALEXCEL accompagne la société LPI dans le cadre de sa cession à 100% au groupe CGR
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VALEXCEL a accompagné Vincent QUEYROUX dans l’acquisition de la société SEFEC

VALEXCEL a eu le plaisir d’accompagner Vincent QUEYROUX tout au long de son parcours de reprise. Fin juillet, cet entrepreneur a pris les rênes de la société SEFEC, spécialisée dans la fabrication d’emballages en bois sur mesure.

Vincent QUEYROUX, un jeune manager aux commandes de la société SEFEC

Vincent QUEYROUX, trente et un ans, diplômé de l’Institut Supérieur de Gestion, a débuté sa carrière à la CGFI, Compagnie Générale de Cartonnage et d’Imprimerie, en tant que Responsable Export. Par la suite, il a exercé dans les secteurs événementiel et agroalimentaire en Chine puis au Mexique chez EMOTION et DANONE. En 2008, de retour en France, il intègre la société TESA, fabricant de ruban adhésif pour l’industrie.

Il occupe le poste de Responsable Commercial Grand Ouest avant de piloter le développement national de la marque sur les marchés du building supply et des industries meublantes. En 2011, il devient ingénieur commercial France et Benelux pour le fabricant d’étiquettes TYCO ELECTRONICS, en charge des relations grands comptes pour l’aéronautique, le ferroviaire, l’automobile et le solaire.

La trentaine passée, et enrichi de ses différentes expériences, Vincent décide de concrétiser son projet entrepreneurial. Il recherche alors une entreprise structurée et disposant d’un réel savoir-faire industriel.

Accompagné par l’équipe VALEXCEL, il regardera plusieurs sociétés en région parisienne avant d’avoir un véritable coup de cœur pour la société SEFEC. Vincent pourra compter sur la collaboration de l’ancien dirigeant Monsieur KERNEVEZ pour assurer la période de transition.

SEFEC, fabricant d’emballages en bois sur mesure depuis 1929

Créée en 1929, la société SEFEC est une entreprise familiale basée à Pantin, spécialisée dans la fabrication d’emballages en bois sur mesure pour les expéditeurs. L’emplacement est stratégique car la région parisienne est la plus dynamique d’Europe grâce au marché de l’art et du tourisme.

La société était dirigée depuis 1977 par Hervé KERNEVEZ, petit fils du créateur. Au fil des ans, la société a su obtenir la reconnaissance des grands donneurs d’ordres de son marché (Total, Hermès, DHL…). Le savoir-faire et la grande flexibilité de l’équipe, ainsi que l’offre de sur-mesure permettent à l’entreprise de poursuivre sa croissance et de multiples opportunités de développement.

Hervé KERNEVEZ souhaitait prendre sa retraite en douceur et cherchait un repreneur qui saurait à la fois préserver la notoriété de SEFEC, la développer et pérenniser l’œuvre de 3 générations. Les compétences, les motivations et les qualités humaines de Vincent QUEYROUX ont su convaincre le cédant et un accord a été conclu en juin 2013 entre les deux parties.
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VALEXCEL a accompagné Michel BRIMBAL dans l’acquisition de la société EUROBRAILLE

Valexcel a le plaisir d’annoncer une nouvelle opération d’acquisition menée par son équipe. Notre repreneur, Michel BRIMBAL, accède aux fonctions de dirigeant-actionnaire de la société EUROBRAILLE, spécialisée dans la fabrication d’appareils d’aide pour personnes malvoyantes.
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VALEXCEL a accompagné Christophe BOSSUAT dans l’acquisition de SERRES ET FERRONNERIES D’ANTAN

VALEXCEL a eu le plaisir d’accompagner Christophe BOSSUAT tout au long de son parcours de reprise. A 46 ans, cet entrepreneur a concrétisé son projet en devenant dirigeant – actionnaire de la société SERRES ET FERRONNERIES D’ANTAN, entreprise artisanale spécialisée dans la création et la restauration de serres en fer forgé.

Créée en 1963 et dirigée avec passion jusqu’à aujourd’hui par Monsieur Roger Hager, la société SERRES ET FERRONNERIES D’ANTAN s’est spécialisée au fil du temps dans la fabrication et la rénovation de serres et jardins d’hiver de « style XIXème ». Dans son atelier de production, inauguré au début des années 90 dans le Loir et Cher, la société emploie une vingtaine de compagnons, tous rompus aux techniques de rénovation de monuments historiques (grandes serres du jardin des plantes, jardins de l’Elysées,…) et à la fabrication complexe d’ouvrages d’art.

L’équipe en place est capable de dessiner et de produire intégralement des vérandas en acier de style « Napoléon III », des ateliers d’artistes ou encore des couvertures de piscines stylisées. Très Innovante, la société SERRES ET FERRONNERIES D’ANTAN a déposé un brevet portant sur l’isolation thermique d’assemblages fer & verre. Détentrice de plusieurs qualifications en ferronnerie, serrurerie, produits verriers, peinture et menuiserie métallique, l’entreprise travaille exclusivement sur commandes en France et à l’étranger.
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VALEXCEL a accompagné Claudio CREMONESI dans son projet de reprise

Après vingt-cinq années de marketing puis de direction générale au service de grands groupes, Claudio Cremonesi souhaitait s’investir à titre personnel dans la reprise d’une PME avec la ferme volonté de la développer.

Le 22 décembre dernier, il concrétisait son projet d’acquisition en devenant officiellement le dirigeant et actionnaire de référence de la société CCI PLV (CA 2011 : 7M€, Louviers), PME spécialisée dans la conception et la fabrication de présentoirs métalliques sur mesure et prêts à l’emploi.
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VALEXCEL a accompagné Claudio CREMONESI dans son projet de reprise
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VALEXCEL accompagne l’acquisition de HAINAUT MENUISERIE par un repreneur individuel

Valexcel a accompagné Mathieu VIGNON depuis le démarrage de son projet de reprise jusqu’à sa concrétisation. Agé de 34 ans, ce manager opérationnel issu du groupe Saint-Gobain, ciblait des sociétés de production ou de services à valeur ajoutée, situées en région Nord Pas de Calais.
Depuis juin 2011, il dirige la société HAINAUT MENUISERIE, spécialisée dans la fabrication et la pose de menuiseries bois, aluminium et PVC.
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VALEXCEL accompagne Pierre MORET dans l’acquisition de l’entreprise VERAND’ART

Valexcel a accompagné Pierre MORET dans son projet de reprise. Au terme d’une quête riche en rebondissements, cet entrepreneur particulièrement déterminé a trouvé son graal.

Pierre dirige aujourd’hui la société VERAND’ART aux côtés d’un associé de grande qualité, en la personne de Roger TEONAS, dirigeant-créateur de cette entreprise positionnée sur le segment haut de gamme du secteur de la véranda.
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La société VALEXCEL est heureuse d’avoir pu accompagner Jean POULALLION tout au long de son projet d’acquisition d’une entreprise.

Ce grand manager a repris et dirige aujourd’hui la société METZGER spécialisée dans l’agrandissement et l’embellissement de la maison. Cette entreprise est le leader de la véranda en Lorraine depuis 40 ans.

Diplômé de l’ESCP Europe, Jean POULALLION a fait ses premières armes sur le terrain du marketing et des ventes, successivement chez JACOBS SUCHARD, MARS et REMY COITREAU. En 2001 il intègre le Groupe EURODISNEY et est rapidement promu au poste de Vice-Président marketing stratégique et synergie de THE WALT DISNEY COMPANY.

Ses 20 années à des postes de responsabilités importants ont permis à Jean POULALLION de cultiver et de démontrer de réelles capacités à fédérer et motiver des hommes. Son énergie débordante et un soupçon de confiance en sa bonne étoile le conduisent dès lors assez naturellement vers le monde de l’entrepreneuriat et la reprise de METZGER.

Authentique créateur de valeur, Jean POULALLION a immédiatement perçu ce qu’il saurait et pourrait apporter à cette société aux fondamentaux très sains et nichée sur un créneau haut de gamme et innovant de l’habitat individuel.
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La société VALEXCEL est heureuse d’avoir pu accompagner Jean POULALLION tout au long de son projet d’acquisition d’une entreprise.
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Valexcel a accompagné Philippe GIRARD de COURTILLES dans l’acquisition d’ATL Production

Valexcel a été aux côtés de Philippe GIRARD de COURTILLES tout au long de son projet de reprise. A 50 ans, ce limousin d’origine opère un retour aux sources en prenant les rênes de la société ATL Production, entreprise spécialisée dans le mobilier métallique.

Après un premier parcours d’Expert-Comptable dans le Limousin, Philippe GIRARD de COURTILLES se sent assez rapidement attirer par le monde de l’entreprise et élargit sa palette de compétences par une formation de gestionnaire à l’ICG Bretagne en 1992. A partir de là, il entame un parcours remarquable de Gestionnaire Exploitant au sein de grands groupes (SANOFI, L’OREAL…).
Fort de ses succès professionnels, Philippe GIRARD de COURTILLES se sent prêt pour reprendre une entreprise.
Après avoir étudié plusieurs dossiers sur différents secteurs d’activité, il trouve finalement chaussure à son pied à la fin de l’année 2009 et fait l’acquisition de la société ATL Production.
Cette PME située à Aubusson et employant plus d’une vingtaine de salariés est spécialisée dans la fabrication de mobilier métallique et commercialise en particulier un « lèvly * » très technique, défendu par un brevet, pour faciliter le travail des personnels de chambre dans l’hôtellerie.

*lèvly : lit équipé d’un système de levage intégré et novateur
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