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Valexcel a accompagné SA COLOR dans la cession de son activité « colorants textiles »

VALEXCEL a accompagné SA COLOR dans la cession de son activité « colorants textiles » à la société SICOLOR. Créée en 1951 et intégrée depuis 2005 au groupe italien ACHITEX MINERVA, SICOLOR est spécialisée dans la distribution de colorants et d’auxiliaires pour l’industrie du textile et du papier, et de pigments pour l’industrie des matières plastiques.

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VALEXCEL accompagne le groupe INTERASSURANCES dans sa cession à la société ASSURCOPRO

Le cabinet Valexcel a eu le plaisir d’accompagner les dirigeants du groupe Interassurances, spécialiste français de la Garantie Loyers Impayés et de l’assurance Propriétaire Non Occupant, dans leur projet de cession.

L’acquisition s’est finalisée avec la société AssurCopro, leader français du courtage en assurance à destination des copropriétés.

Il s’agit de la première acquisition d’AssurCopro depuis l’entrée à son capital à la fin du mois de septembre 2016 de la société́ d’investissement Eurazeo PME, filiale d’Eurazeo, spécialisée dans les entreprises de taille moyenne.

Interassurances, fondé et dirigé par Gérard et Richard Deray, est le leader français de l’assurance loyers impayés en ligne avec plus de 10 000 contrats individuels souscrits chaque année pour un portefeuille de près de 65 000 lots assurés. Il propose, en direct ou via son réseau de plus de 130 courtiers partenaires, des produits d’assurance (Garantie Loyers Impayés, assurance Propriétaire Non Occupant, Protection Juridique et Multi Risques Habitation) à destination des administrateurs de biens (environ 1 300) et des propriétaires bailleurs indépendants.

Fort de sa capacité d’innovation, Interassurances a lancé en 2014 « Cherloc », le premier service de certification de dossiers locataire, à destination des administrateurs de biens. Cherloc permet de vérifier avant la signature du bail l’exhaustivité, l’authenticité et l’éligibilité du dossier locataire à la Garantie Loyers Impayés.

Cette opération permet à AssurCopro de renforcer sa position de leadership sur le marché en complétant sa gamme de produits.

Les professionnels de l’immobilier disposent ainsi avec AssurCopro d’un panel complet de solutions d’assurances leurs permettant de répondre aux besoins de leurs clients. L’équipe « IT » d’Interassurances et son apport technologique viennent renforcer l’innovation de service aux clients tout en confortant l’organisation du groupe.

Les équipes d’AssurCopro et d’Interassurances sont parfaitement complémentaires avec une absence totale de redondance des effectifs.

Gérard Deray, cofondateur du groupe Interassurances, a déclaré : « Nous nous félicitons de cette opération. Les synergies et les complémentarités entre notre société et le groupe AssurCopro permettront de renforcer notre leadership commun sur le marché. »

Henri Combremont, président d’AssurCopro, a déclaré : « Nous sommes heureux de cet investissement qui constitue la première pierre de notre plan de croissance. Nous restons attentifs, avec le support d’Eurazeo PME, à de nouvelles opportunités de croissance externe. »

Paul Vaissié, Directeur d’Investissements d’Eurazeo PME, a ajouté : « Avec cette opération, nous contribuons concrètement, moins de 3 mois après notre entrée au capital d’AssurCopro, à l’accélération de la transformation du groupe. »

Conseil M&A Sell-side :

Valexcel : Olivier Menu, Marie Lefrançois

Conseils Buy-side :

Eurazeo PME : Paul Vaissié, Pierre Meignen, Clément Morin, Cécile Gilliet (juridique)

Cambon Partners (M&A) : Guillaume Eymar

PWC (DD finance et IT) : Antoine Grenier, Augustin Raclet, Patrick Akiki

Chappuis-Halder (DD stratégique) : Pierre Bustamante, Jean-François Dufrasne

McDermott Will & Emery (Conseil juridique, DD juridique, fiscale et sociale) : Henri Pieyre de Mandiargues, Diana Hund, Herschel Guez, Pierre-Arnoux Mayoly, Côme de Saint Vincent, Shirin Deyhim, Anne Febvre

Conseils financement :

Tikehau (financement) : Cécile Mayer-Levi, Margaux Fabre

Paul Hastings (conseil juridique) :

Financement : Oliver Vermeulen, Tereza Courmont Vlkova, Louis Fearn

Fiscal Allard de Waal, Thomas Pulcini

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VALEXCEL accompagne la société LPI dans le cadre de sa cession à 100% au groupe CGR

LPI est spécialisée depuis 40 ans dans la micro-tôlerie, la découpe et l’emboutissage de métaux en feuilles de 1/100e à 20/10e d’épaisseur, à destination des secteurs de la haute technologie et des techniques de pointe, essentiellement aéronautique, mais aussi spatial, ferroviaire, armement, connectique, électronique, médical et optique.

Par cette acquisition, le groupe CGR intègre une activité complémentaire à celles dédiées à l’industrie aéronautique (production, au sein des sites de Sevran et Blagnac, de ressorts en fil rond, fil plat et de pièces formées en feuillard), tant en termes de savoir-faire dans le domaine de la micro-tôlerie, qu’au niveau du portefeuille clients.

En faisant de LPI le spécialiste de la micro-tôlerie aéronautique et de petites séries du groupe CGR, LPI bénéficiera pour son développement de nombreuses synergies, notamment commerciales avec l’accès à une clientèle mondiale.

Avocat de l’acquéreur : Poulain & Associés avec Jean-Paul Poulain, Jean-Charles Barbaud, associés, et Morgane Rabischung.

Avocat du vendeur : FAJJ Avocats avec Olivier Graftieaux

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VALEXCEL conseille le groupe DEROURE GESTION dans la cession de la société BEPA EUROPE

BEPA EUROPE propose depuis plus de 40 ans des prestations de service dans le domaine des ressources humaines, et plus particulièrement dans l’intérim et le placement.

BEPA EUROPE, dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1,6M€, appartenait au Groupe DEROURE GESTION, entité représentant plus de 500 collaborateurs, spécialisée dans l’ingénierie produits et dans la fabrication d’ensembles câblés filaires. Le Groupe DEROURE GESTION, dirigé par la famille Deroure, a cédé BEPA EUROPE au Groupe PARTNAIRE en mars 2014, afin de se recentrer sur ses activités industrielles.

Avec plus de 200 collaborateurs, un CA approchant les 200M€ et 70 agences, le groupe PARTNAIRE dirigé par Monsieur Philippe Gobinet est un acteur majeur spécialisé dans les ressources humaines.

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VALEXCEL: Millésime 2013

La confiance est le sésame pour entreprendre

En dépit d’une conjoncture générale très légèrement chahutée, l’année 2013 nous a finalement permis de conduire avec succès un nombre non négligeable de missions au service d’une génération d’entrepreneurs particulièrement solides et motivés : 8 missions de reprise majoritaire ou minoritaire d’entreprise par des individus, 1 mission de cession de société à un individu, 1 mission d’amorçage au profit d’une start-up et 1 mission de croissance externe pour le compte d’un groupe de communication.

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Valexcel entend renforcer en 2014 son équipe et ses moyens pour accompagner toujours plus loin, toujours plus haut, ses clients entrepreneurs.
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VALEXCEL : Les travaux du Club & Transmission d’une société spécialisée en e-modération

Les Entrepreneurs de Croissance du Club Valexcel se sont réunis le 14 décembre dernier afin d’échanger sur les thèmes de la croissance et du financement public. A l’occasion de cet événement, deux cabinets partenaires sont intervenus pour présenter leurs savoir-faire. La présence de repreneurs individuels, de dirigeants d’entreprise et d’investisseurs a rendu cette rencontre vivante et constructive.

Valexcel a mené avec succès la transmission d’une société spécialisée dans la modération de sites web et le contrôle de l’e-réputation. Acteur historique de son secteur, l’entreprise a connu ces dernières années une croissance soutenue de son activité.
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VALEXCEL : Les travaux du Club & Transmission d’une société spécialisée en e-modération
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Valexcel accompagne la cession de la société Satecno

Valexcel a initié la cession de la PME familiale Satecno, conditionneur à façon situé en Loir et Cher.

Créée en 1973, la société Satecno est spécialisée dans la conception et la fabrication de blisters sur mesure. La PME propose une offre « full service » 100% intégrée, réalisant elle-même sur son site toutes les étapes nécessaires à la fabrication des packagings. Née avec l’avènement de la grande distribution au début des années 70, Satecno n’a cessé de se développer par anticipation aux évolutions de son métier. Son savoir-faire est aujourd’hui reconnu des grands noms de la distribution.

L’acquisition a été réalisée par Yves Brachet, repreneur individuel issu de la distribution spécialisée.
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