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Valexcel a accompagné SA COLOR dans la cession de son activité « colorants textiles »

VALEXCEL a accompagné SA COLOR dans la cession de son activité « colorants textiles » à la société SICOLOR. Créée en 1951 et intégrée depuis 2005 au groupe italien ACHITEX MINERVA, SICOLOR est spécialisée dans la distribution de colorants et d’auxiliaires pour l’industrie du textile et du papier, et de pigments pour l’industrie des matières plastiques.

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Valexcel accompagne le groupe HORUS SECURITE dans sa deuxième acquisition

Le groupe HORUS SECURITE, co-dirigé par Philippe Barroso et Bertrand Paillère, a réalisé l’acquisition de la société DOMATEC. Avec près de 3 M€ de chiffre d’affaires, cette société a développé un réel savoir-faire dans l’installation de produits de sécurité (contrôle d’accès, automatisme, vidéosurveillance) auprès d’une clientèle de Syndics, Collectivités et Entreprises. Philippe et Bertrand pourront compter sur l’engagement du cofondateur de DOMATEC qui les rejoint au Comité de Direction du groupe et exercera les fonctions de Directeur de Développement.

HORUS SECURITE prévoit de réaliser cette année un CA consolidé de 6,5 M€ en Île de France.

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VALEXCEL a accompagné Michel Lucas de Leyssac dans l’acquisition de la société FRANK ETALAGE

Valexcel a eu le plaisir d’accompagner le serial-entrepreneur Michel Lucas de Leyssac tout au long de son parcours de reprise, c’est-à-dire depuis l’identification et la négociation de la cible jusqu’au moment effectif de l’acquisition des titres composant son capital.

En octobre dernier, celui-ci a ainsi repris la société Frank Etalage, spécialisée dans l’agencement, l’aménagement et la conception de stands alimentaires sur mesure pour les marchés couverts.

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VALEXCEL accompagne le groupe INTERASSURANCES dans sa cession à la société ASSURCOPRO

Le cabinet Valexcel a eu le plaisir d’accompagner les dirigeants du groupe Interassurances, spécialiste français de la Garantie Loyers Impayés et de l’assurance Propriétaire Non Occupant, dans leur projet de cession.

L’acquisition s’est finalisée avec la société AssurCopro, leader français du courtage en assurance à destination des copropriétés.

Il s’agit de la première acquisition d’AssurCopro depuis l’entrée à son capital à la fin du mois de septembre 2016 de la société́ d’investissement Eurazeo PME, filiale d’Eurazeo, spécialisée dans les entreprises de taille moyenne.

Interassurances, fondé et dirigé par Gérard et Richard Deray, est le leader français de l’assurance loyers impayés en ligne avec plus de 10 000 contrats individuels souscrits chaque année pour un portefeuille de près de 65 000 lots assurés. Il propose, en direct ou via son réseau de plus de 130 courtiers partenaires, des produits d’assurance (Garantie Loyers Impayés, assurance Propriétaire Non Occupant, Protection Juridique et Multi Risques Habitation) à destination des administrateurs de biens (environ 1 300) et des propriétaires bailleurs indépendants.

Fort de sa capacité d’innovation, Interassurances a lancé en 2014 « Cherloc », le premier service de certification de dossiers locataire, à destination des administrateurs de biens. Cherloc permet de vérifier avant la signature du bail l’exhaustivité, l’authenticité et l’éligibilité du dossier locataire à la Garantie Loyers Impayés.

Cette opération permet à AssurCopro de renforcer sa position de leadership sur le marché en complétant sa gamme de produits.

Les professionnels de l’immobilier disposent ainsi avec AssurCopro d’un panel complet de solutions d’assurances leurs permettant de répondre aux besoins de leurs clients. L’équipe « IT » d’Interassurances et son apport technologique viennent renforcer l’innovation de service aux clients tout en confortant l’organisation du groupe.

Les équipes d’AssurCopro et d’Interassurances sont parfaitement complémentaires avec une absence totale de redondance des effectifs.

Gérard Deray, cofondateur du groupe Interassurances, a déclaré : « Nous nous félicitons de cette opération. Les synergies et les complémentarités entre notre société et le groupe AssurCopro permettront de renforcer notre leadership commun sur le marché. »

Henri Combremont, président d’AssurCopro, a déclaré : « Nous sommes heureux de cet investissement qui constitue la première pierre de notre plan de croissance. Nous restons attentifs, avec le support d’Eurazeo PME, à de nouvelles opportunités de croissance externe. »

Paul Vaissié, Directeur d’Investissements d’Eurazeo PME, a ajouté : « Avec cette opération, nous contribuons concrètement, moins de 3 mois après notre entrée au capital d’AssurCopro, à l’accélération de la transformation du groupe. »

Conseil M&A Sell-side :

Valexcel : Olivier Menu, Marie Lefrançois

Conseils Buy-side :

Eurazeo PME : Paul Vaissié, Pierre Meignen, Clément Morin, Cécile Gilliet (juridique)

Cambon Partners (M&A) : Guillaume Eymar

PWC (DD finance et IT) : Antoine Grenier, Augustin Raclet, Patrick Akiki

Chappuis-Halder (DD stratégique) : Pierre Bustamante, Jean-François Dufrasne

McDermott Will & Emery (Conseil juridique, DD juridique, fiscale et sociale) : Henri Pieyre de Mandiargues, Diana Hund, Herschel Guez, Pierre-Arnoux Mayoly, Côme de Saint Vincent, Shirin Deyhim, Anne Febvre

Conseils financement :

Tikehau (financement) : Cécile Mayer-Levi, Margaux Fabre

Paul Hastings (conseil juridique) :

Financement : Oliver Vermeulen, Tereza Courmont Vlkova, Louis Fearn

Fiscal Allard de Waal, Thomas Pulcini

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Valexcel accompagne Les Ateliers Elba France dans la restructuration de son capital

Afin d’accompagner son fort développement et soutenir ses investissements, le groupe Les Ateliers ELBA France accueille dans son capital Perspectives & Participations en tant qu’investisseur minoritaire.

Créé en 2006 par Thibaut de Malézieux, le groupe Les Ateliers Elba France est devenu en moins de 10 ans un acteur incontournable du merchandising sur le lieu de vente et une référence dans le secteur du luxe. Le groupe peut aujourd’hui revendiquer d’être leader sur les marchés français du Travel Retail (aéroports) et des Vins et Spiritueux.

Au cours de ses dix années d’existence, le groupe Les Ateliers Elba France a mené une stratégie unique d’élargissement des savoir-faire et d’intégration des services, à travers la création ou la reprise de plusieurs structures. Le groupe est aujourd’hui composé de sociétés qui s’articulent en fonction des besoins et des attentes de leurs clients.

Le Groupe maîtrise ainsi, sur son segment d’activité, toute la chaîne de valeur et propose à ses clients une offre globale, innovante et sur-mesure. Ses prestations vont du conseil stratégique en merchandising à l’installation et sa logistique, en passant par la conception des produits et leur fabrication dans ses propres ateliers. Sa branche création est portée par l’agence SHAFT Design.

Le groupe a intégré en 2015 une forte composante digitale dans ses activités, avec la création d’une société dédiée, Retail & Digital 2.0, déjà fortement génératrice de CA.
Grâce à la qualité de ses produits et services, le groupe Les Atelier Elba France a su s’imposer auprès des plus grandes marques de l’habillement (Nike) du luxe (LVMH, Hermès), des cosmétiques (L’Oréal, Guerlain, Sephora), et des Vins et Spiritueux (Moët & Chandon, Taittinger).

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VALEXCEL accompagne GEC IDF dans son projet de croissance

GEC IDF, experte dans les travaux d’étanchéité et de couverture en Ile de France, a réalisé l’acquisition de SALLANDRE. Fondée en 1875, cette dernière a développé une réelle expertise dans les domaines de la couverture et de la plomberie à destination des gestionnaires de patrimoines immobiliers publics et privés.

La complémentarité, tant technique que géographique, des deux sociétés permet aux dirigeants respectifs, Messieurs Blot et Charriot, de fonder le groupe leader en Ile de France de la rénovation énergétique du bâtiment. Le groupe réalisera ainsi plus de 20 M€ de CA en 2016.

L’opération a été réalisée avec le fonds d’investissement TCR Capital.

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VALEXCEL accompagne PROXIS DEVELOPPEMENT dans sa 3ème acquisition en 2016

Via ses filiales NATURATECH et HYTEC, le groupe PROXIS DEVELOPPEMENT (120 M€ de CA) a fait l’acquisition de 100% du capital de la société d’ingénierie flamande AAQUA NV. Cette dernière société est experte sur le créneau des stations d’épuration industrielles. Notre client pourra compter sur le concours de Marc FEYTEN, dirigeant fondateur d’AAQUA pour poursuivre en Europe le développement de cette société qui génère aujourd’hui un chiffre d’affaires d’environ 5 M€.

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VALEXCEL accompagne la start-up 10-VINS

VALEXCEL accompagne la société 10-VINS, start-up française qui a développé la première machine qui permet de déguster un verre de vin à domicile avec la température et l’aération optimales adaptées à chaque cru.

En janvier 2016, 10-Vins a décroché le prix de la meilleure startup au CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas.

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VALEXCEL accompagne PROXIS DEVELOPPEMENT dans l’acquisition de CATRA Srl

Le groupe PROXIS DEVELOPPEMENT a acquis l’intégralité de la société italienne CATRA, située dans la province de Frosinone, spécialisée dans la distribution de produits de traitement de l’eau. La société réalise un chiffre d’affaire de 10 M€. Les deux fondateurs conserveront un rôle opérationnel au sein de la société.

Cette opération s’inscrit dans le développement international du pôle AQUAPROX, groupe PROXIS DEVELOPPEMENT, dédié au traitement des eaux.

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